Najważniejszym elementem każdego oprogramowania biznesowego jest jego personalizacja pod konkretną branżę i konkretnego klienta. Z takiego założenia wyszliśmy, tworząc kontekst CRM dla terapeutów w naszym TradeAssistant. Oprogramowanie skierowane jest głównie do mniejszych podmiotów i poradni, w których albo sami właściciele, albo recepcja ustala harmonogram wizyt swoim terapeutom. Tak stworzony system CRM wyposażony jest w funkcje: