• proste dodawanie i edycja kontrahentów,
• zarządzanie osobami kontaktowymi,
• obsługa kontaktów w ramach oddziałów firmy,
• ocena klienta,
• określenie statusu klienta,
• ustalenie indywidualnego rabatu dla klienta,
• możliwość dodania własnych pól firmowych związanych z kontrahentem.

Zachowuj kontakty do swoich odbiorców w systemie CRM

Tworzenie bazy klientów to jedna z podstawowych funkcji w systemach CRM potrzebnych w pracy przedstawiciela handlowego. Dzięki naszemu prostemu formularzowi online bez problemu dodasz nowych klientów i kontakty do nich, a także ustawisz status kontrahenta i ocenisz go za pomocą gwiazdek. Te ostatnie opcje systemu CRM dla firm bardzo przydają się w widoku lejka sprzedażowego. O funkcjonalności lejka możesz przeczytać tutaj.

Wprowadzaj dane z GUS

Opcja zaczytywania danych z GUS pozwala na wprowadzanie danych kontrahenta podając jedynie jego NIP. W kilka sekund dzięki prostemu systemowi CRM pozyskujesz dane online, ułatwiające kontakt z potencjalnym klientem.

• widoczność, kiedy klient został dodany,
• przeglądanie klientów firmowych wg ocen,
• sortowanie po statusie klienta,
• widoczność ostatnich i najbliższych kontaktów,
• powiązanie klientów z planowanymi zadaniami,
• widoczność opiekuna klienta.

Analizuj proces pozyskiwania klienta w systemie CRM dla firm

Opcje nadania statusu i oceny klienta w systemie CRM pozwalają na uszeregowanie klientów wg poziomów lejka sprzedażowego. Ułatwia on analizę i planowanie działań firmy, zmierzających do nawiązania jak najlepszej współpracy z klientem. Jednocześnie prostota i funkcjonalność lejka umożliwia managerowi skontrolowanie efektów pozyskiwania klientów przez poszczególnych handlowców.

• szybkie dodawanie produktów online,
• określenie stanu magazynowego,
• obsługa i przeliczanie cen brutto,
• eksport listy produktów jako xls, pdf, docx,
• wykorzystanie produktów w tworzeniu ofert,
• przypisywanie produktów w planowanych zadaniach.

Prowadź ewidencję produktów lub usług w systemie CRM online

W systemie CRM TradeAssistant prosto i szybko dodasz wszystkie swoje produkty lub usługi online, którymi się zajmujesz. Uzupełniając ich ceny oraz stan na magazynie przygotujesz bazę do szybkiego tworzenia oferty dla swojej firmy.

• tworzenie spersonalizowanych ofert firmowych,
• intuicyjne zarządzanie produktami w ramach oferty,
• dodanie nowych produktów od razu do oferty,
• ustalanie rabatu dostosowanego do klienta,
• określenie daty ważności oferty.

Twórz ofertę dostosowaną do potrzeb klienta

W naszym systemie CRM szybko i prosto tworzysz oferty na podstawie bazy produktów lub wprowadzanych na bieżąco. Dopasuj online rabat i stwórz ofertę gwarantującą dobrą współpracę z klientem.

• generowanie i wydruk raportu za dany okres,
• proste tworzenie raportu z podziałem na pracowników,
• tworzenie raportów zadań związanych z wybranym klientem,
• wybór formatu raportu: pdf, docx lub xls,
• silnik raportowy pozwalający na tworzenie raportów dostosowanych do Twojej firmy.

Podsumuj pracę swoich handlowców

Funkcjonalność raportowania pozwala managerowi na czytelne przedstawienie danych o wykonanych działaniach przez przedstawicieli handlowych. W systemie CRM TradeAssistant w prosty sposób możesz tworzyć raporty dotyczące wykonanych zadań, nawiązanych kontaktów przez handlowców oraz podsumowujące ogólną aktywność działu w interesującym Cię okresie.

• dołączenie konta Google w aplikacji,
• przeniesienie zaplanowanych zadań na indywidualny kalendarz,
• mobilny dostęp do zaplanowanych zadań,
• przeniesienie dodanych kontaktów do książki adresowej.

Przechowuj zadania w osobistym kalendarzu

Funkcjonalność synchronizacji online z kontem Google daje możliwość zachowania zaplanowanych zadań oraz dodanych kontaktów nie tylko w aplikacji, ale także na urządzeniu mobilnym z systemem android lub iOS. Prosty CRM sprawia, że nie ma potrzeby logowania się do aplikacji, aby przypomnieć sobie o najbliższych telefonach, spotkaniach czy prezentacjach firmowych.

Zachowaj kontakty w osobistej książce adresowej

Nie ma także potrzeby szukania na liście klientów kontaktu telefonicznego lub mailowego. System CRM umożliwia proste i szybkie kopiowanie danych kontaktowych dostępnych online do książki adresowej w Twoim smartfonie.

• możliwość wysłania maila z poziomu kalendarza,
• przeniesienie wysyłanych wiadomości do programu pocztowego,
• łatwy dostęp do korespondencji z klientem.

Wysyłaj maile bezpośrednio z aplikacji

Funkcjonalność integracji z programem pocztowym pozwala na tworzenie i wysyłanie maila z poziomu stworzonego zadania o typie e-mail na kalendarzu. W prosty sposób wyślesz wiadomości online, które automatycznie zostaną przeniesione do Twojego systemu pocztowego, dzięki czemu zachowasz na dłużej konwersacje z klientem.

• możliwość dodania własnego logo,
• możliwość dodania własnych pól,
• możliwość dodania własnych funkcjonalności,
• możliwość rozbudowy aplikacji wg własnych wytycznych.

Zaadaptuj CRM do potrzeb swojej firmy

Twoja firma potrzebuje więcej funkcjonalności w CRM online? Chciałbyś wzbogacić formularze o dodatkowe, proste w obsłudze pola? W systemie TradeAssistant jest to możliwe. Oferujemy tworzenie modyfikacji pozwalających na dostosowanie funkcjonalności aplikacji online zgodnie z indywidualnymi wymaganiami każdego z klientów.